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福田汽車發布7月產銷快報，首次披露福田康明斯內銷、外銷的數據，7月銷售福田康明斯發動機1.3萬臺，同比增長81.4%。
福田康明斯ISF發動機
對此我們有如下點評：l公司未來看點發生巨大變化，福田康明斯發動機成為核心增長點卡車行業的利潤集中在發動機上。輕卡排放監管力度提高，導致輕型發動機行業進入門檻提高，部分疏于技術儲備的發動機廠商可能將被淘汰，從而導致行業競爭格局優化，由之前比拼價格轉變為比拼技術，產品升級、供給改善、競爭下降三者共同作用有望提高行業的盈利水平，擁有核心技術的企業獲得價值鏈的延伸和凈利潤率的增長。
福田康明斯發動機將成為公司未來的和新增長點。發動機技術的開發需要較長時間的積累和較為昂貴的試錯成本，福田康明斯作為合資品牌，公司的技術來源有康明斯支持，未來增長的確定性較高。
7月福田康明斯發動機內銷6031臺，同比增長約133.9%。輕卡排放監管升級背景下，眾多輕型柴油發動機廠商產量繼續大幅下滑，而公司福康發動機國內銷量逆勢大幅提升，公司公告14年7月福康發動機內銷量同比增長約133.9%。隨著排放未達標的庫存9、10月份逐漸消化完成，公司福田康明斯發動機國內銷量有望進一步提升，此外，我們估計福田康明斯重型發動機14、15年也處于快速爬坡期，未來公司有望成為國內發動機的明星企業。
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